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前言

35家服裝鞋帽企業(yè)、91個(gè)品牌上半年業(yè)績(jī)及最新動(dòng)態(tài)！

來(lái)源 | 贏商網(wǎng)（ID：）

作者|李薇薇、何麗絲

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1月至6月奧康運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格及圖片，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售產(chǎn)值約1.8億元，下降9.4%，總體下降較快。 在此背景下，服裝行業(yè)整體也在回暖。 服裝鞋帽、針織紡織品零售產(chǎn)值6651萬(wàn)元，下降9.2%。

35家服裝鞋帽企業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)中，有25家產(chǎn)值和營(yíng)收雙雙下滑，業(yè)績(jī)喜人。 讓我們看看詳細(xì)信息：

在查閱了幾家企業(yè)的半年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告和行業(yè)信息后，我們發(fā)現(xiàn)這些行業(yè)趨勢(shì)尤為顯著：

女裝前景廣闊，不少企業(yè)發(fā)力做女裝圈地：

隨著二胎經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步釋放，不少企業(yè)的男裝業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好。 例如，七匹狼兒童品牌巴拉巴拉產(chǎn)值占公司總產(chǎn)值的51.86%，超過(guò)50%。 與此同時(shí)，不少品牌開始推出女裝品牌，如Ribo潮流男裝、男裝品牌“愛(ài)”等；

出海并購(gòu)潮可圈可點(diǎn)，多品牌戰(zhàn)略分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：

越來(lái)越多的品牌走出國(guó)門。 去年，海瀾之家、森馬等品牌均在海外開設(shè)首店。 與此同時(shí)，行業(yè)正面臨“收購(gòu)美國(guó)品牌”的颶風(fēng)。 歌力思、森馬等品牌不斷出海“買買買”，收購(gòu)美國(guó)品牌，強(qiáng)化公司多品牌發(fā)展戰(zhàn)略；

門店和渠道雙雙升級(jí)，新零售店、大店模式正在成為趨勢(shì)：

服裝品牌開始從街邊小店進(jìn)軍商場(chǎng)，大店越來(lái)越受青睞，因?yàn)榭梢匀菁{更多的購(gòu)物場(chǎng)景，增加管理成本； 隨著新零售的賦能，不少品牌也紛紛推出黑科技智能分支加入新零售賽道；

越來(lái)越多的中國(guó)服裝品牌走進(jìn)國(guó)際時(shí)裝周：

去年，李寧、太平鳥、森馬等品牌均亮相美國(guó)時(shí)裝周； 而在日前剛剛結(jié)束的2019春秋倫敦時(shí)裝周上，共有33個(gè)中國(guó)品牌亮相。

本土鞋履品牌業(yè)績(jī)難以預(yù)測(cè)，產(chǎn)品創(chuàng)新迫在眉睫：

不少鞋履品牌正在通過(guò)關(guān)閉低效門店、升級(jí)門店裝修風(fēng)格、開設(shè)智慧門店等方式自救。 但從上半年業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，療效并不盡如人意，低迷仍無(wú)法止住。

按品牌

注：部分公司未在半年報(bào)中公布旗下品牌的具體業(yè)績(jī)，因此以下主要統(tǒng)計(jì)半年報(bào)中披露具體業(yè)績(jī)的品牌。

01

男士

男裝品牌方面，整體營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

男裝仍是服裝消費(fèi)中最大的品類。 數(shù)據(jù)顯示，2017年，國(guó)外大眾男裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5586萬(wàn)元，近五年復(fù)合下滑率為5.8%。 市場(chǎng)規(guī)模較大，但行業(yè)集中度較低。 未來(lái)，女性消費(fèi)者將越來(lái)越關(guān)注形象新穎、性價(jià)比高的品牌和產(chǎn)品。

?國(guó)外男裝品牌去年流行趨勢(shì)

歌力思 () 先后“拿下”法國(guó)奢侈品牌IRO和法國(guó)設(shè)計(jì)師品牌：

去年1月，歌力思宣布擬以120萬(wàn)美元獲得IRO在中國(guó)大陸的獨(dú)家代理權(quán)。 五個(gè)月后，IRO的“蹤跡”就已經(jīng)出現(xiàn)在半年報(bào)中。 同年9月奧康運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格及圖片，歌力思再次宣布投資800億元與公司共同成立合資公司，并持有80%股份。 此次競(jìng)購(gòu)后，歌力思將??獲得大中華區(qū)的所有權(quán)。

圖片來(lái)源：贏商網(wǎng)

首家定制品牌陰道試營(yíng)業(yè)店關(guān)閉：4月，定制品牌首家試營(yíng)業(yè)店在上海龍華開業(yè)。 這是一家集外套、牛仔T恤、休閑裝等品類于一體的服裝定制體驗(yàn)店，包括四個(gè)體驗(yàn)區(qū)：西裝定制體驗(yàn)區(qū)、牛仔褲定制體驗(yàn)區(qū)、休閑服裝定制體驗(yàn)區(qū)和形象改造區(qū)。

圖片來(lái)源：趨勢(shì)一號(hào)

Ribo Trend的兩個(gè)新品牌已開設(shè)首店：

去年4月12日，男裝首家店在北京正大廣場(chǎng)開業(yè)。 該品牌計(jì)劃在明年年底前開設(shè)至少50家新店，并在3至5年內(nèi)達(dá)到500家。 與此同時(shí)，另一新晉男裝品牌也于2018年4月在上海長(zhǎng)營(yíng)龍湖天街開設(shè)首店。

圖片來(lái)源：群益交易所

搜于特放棄中高端男裝品牌ELLE：

去年6月，搜于特決定以5800億元的價(jià)格出售全資子公司北京依碩服飾有限公司。 前者的主營(yíng)業(yè)務(wù)是美國(guó)ELLE品牌男裝在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)。 這曾經(jīng)是搜于特進(jìn)軍中高端男裝市場(chǎng)而被放棄的。

圖片來(lái)源：中國(guó)服裝網(wǎng)

森馬繼續(xù)“買買買”，推出新品牌：

去年年初，美國(guó)媒體《歐洲早報(bào)》報(bào)道稱，（）男裝潮流品牌將由中國(guó)太平鳥服飾公司競(jìng)購(gòu)，除一家門店外，森馬將競(jìng)購(gòu)幾乎所有門店。 據(jù)悉，上半年，森馬在現(xiàn)有品牌的基礎(chǔ)上，還推出了dr?品牌以及收購(gòu)的品牌。

圖片來(lái)源：中國(guó)潮流品牌網(wǎng)

海瀾之家的男裝業(yè)務(wù)站在了前所未有的戰(zhàn)略高度：

去年2月，其宣布將投資逾15億大力發(fā)展旗下女裝品牌愛(ài)巨兔。 “愛(ài)巨圖”將是公司未來(lái)衰落的主要力量。 截至2018年6月30日，愛(ài)聚圖產(chǎn)值為6.06萬(wàn)元，較去年同期下降82.25%。

圖片來(lái)源：愛(ài)巨圖官網(wǎng)

02

女性著裝

童裝品牌方面，整體情況較今年也有明顯好轉(zhuǎn)。

上半年?duì)I業(yè)收入超過(guò)10億的企業(yè)有5家：海瀾之家以80.95萬(wàn)元一馬當(dāng)先，成為女裝霸主。 分別是雅戈?duì)?、利郎、太平鳥童裝、九木王童裝。

2017年，我國(guó)女裝整體市場(chǎng)規(guī)模5345.96萬(wàn)元，環(huán)比下降4.4%。 女裝行業(yè)正在從傳統(tǒng)的正裝向強(qiáng)調(diào)年輕、舒適的休閑服裝轉(zhuǎn)變。 女性消費(fèi)者的服飾越來(lái)越休閑化，需求也向國(guó)際化、潮流品牌方向發(fā)展。 因此，產(chǎn)品更加年輕化、時(shí)尚化將是未來(lái)女裝發(fā)展的一大趨勢(shì)。

?國(guó)外童裝品牌去年動(dòng)態(tài)

利郎正在向購(gòu)物中心進(jìn)軍，而且越來(lái)越“潮”：

截至6月底，利郎購(gòu)物中心共有門店430余家，占門店總數(shù)的17.1%以上。

同時(shí)，近三年來(lái)，利郎也越來(lái)越潮流：推出了針對(duì)20-35歲消費(fèi)群體的輕潮流系列； 開辟箱包生產(chǎn)線，構(gòu)建內(nèi)衣、襪子、配飾全品類矩陣； 引進(jìn)黑科技，開發(fā)出獨(dú)特的“光滑”面料； 吸引全球頂尖設(shè)計(jì)師加盟，融入更多時(shí)尚元素； 店面裝修風(fēng)格更換，第六代空間場(chǎng)景設(shè)計(jì)。

圖片來(lái)源：利郎官方

海瀾之家大動(dòng)作接連：進(jìn)軍美團(tuán)、跨界做“家具”、進(jìn)軍海外市場(chǎng)

去年7月，海瀾之家宣布進(jìn)駐美團(tuán)訂餐。 訂單服務(wù)包含“一小時(shí)快速配送”、“精準(zhǔn)定位、隨叫隨到”等六大屬性，全面開啟“場(chǎng)景+新零售”模式。 ，重塑零售場(chǎng)景。

圖片來(lái)源：海瀾之家

海瀾之家還推出了生活方式家裝品牌Home（海瀾優(yōu)選生活館）——一站式家裝產(chǎn)品集合店。 去年3月，海瀾優(yōu)選生活館線下門店共開業(yè)8家。

圖片來(lái)源：海瀾之家

去年5月18日，海瀾之家海瀾之家香港首店即將開業(yè)。 今年7月，海瀾之家進(jìn)軍臺(tái)灣和新加坡，不到一年的時(shí)間，在臺(tái)灣開設(shè)了9家分店。 按照計(jì)劃，去年下半年，海瀾之家HLA還將進(jìn)軍日本市場(chǎng)，目標(biāo)是在未來(lái)三年內(nèi)全面進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：海瀾之家

森馬打造森馬“時(shí)尚集團(tuán)”：

除了“七匹狼”和自行孵化的“”品牌外，森馬近年來(lái)還通過(guò)競(jìng)標(biāo)投資了年輕潮牌“16N”和國(guó)際奢侈品牌“卡爾”，為現(xiàn)代通訊數(shù)字業(yè)務(wù)注資以及各種全球品牌。 潮流奢侈品購(gòu)物平臺(tái)，涵蓋潮流行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域。

圖片來(lái)源：明天金典

03

男士和女士服裝

太平鳥和森馬的男女裝業(yè)務(wù)產(chǎn)值均超過(guò)15億。 森馬半年報(bào)中未公布單品牌產(chǎn)值，故未納入表中。

?去年國(guó)外男女裝品牌動(dòng)態(tài)

佐丹奴不斷出國(guó)“剁手”，越來(lái)越“國(guó)際化”：

去年9月12日，佐丹奴作為壓軸品牌亮相2019秋冬倫敦時(shí)裝周。 同年8月，佐丹奴在伊拉克和阿拉伯開設(shè)了第一家海外專賣店，即將走出國(guó)門。

但以上只是佐丹奴“國(guó)際風(fēng)格”的一瞥。 上半年，佐丹奴閃電出手“牽手”，收購(gòu)美國(guó)兩大著名女裝——北美最大男裝品牌THE'和意大利男裝品牌（查看男裝品牌動(dòng)態(tài)細(xì)節(jié)）; 日前，佐丹奴再次宣布將投資500萬(wàn)港元認(rèn)購(gòu)JWU，發(fā)力進(jìn)攻低端市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：贏商網(wǎng)

森馬與各品牌跨界合作，“圈地”年輕消費(fèi)者：

去年年初，森馬與可口可樂(lè)的聯(lián)名在倫敦時(shí)裝周上發(fā)布，直接引爆了潮流圈！ 去年9月，森馬還推出了éTUDES三方聯(lián)名，并邀請(qǐng)了一位正妹來(lái)宣傳。 這種跨界合作帶來(lái)了噱頭，改變了其在消費(fèi)者心目中的品牌形象，更快地吸引了年輕一代消費(fèi)者。

圖片來(lái)源：森馬官方

森馬開大店趨勢(shì)顯著，已涉足三四線城市：

去年上半年，森馬公布了其“4A”渠道判斷標(biāo)準(zhǔn)。 從面積來(lái)看，一二線城市門店面積集中在1000-3500㎡； 三五線城市1500-2000㎡，開大店趨勢(shì)明顯。 同時(shí)，在3月18日舉行的森馬招聘會(huì)上，該品牌宣布啟動(dòng)“百城千店”計(jì)劃，將推動(dòng)公司在三至五線城市的發(fā)展發(fā)力。

圖片來(lái)源：森馬

04

運(yùn)動(dòng)的

不少以運(yùn)動(dòng)品牌為主業(yè)的公司，如耐克、特步等，在半年報(bào)中并未公布單個(gè)品牌的具體業(yè)績(jī)，因此該表主要核對(duì)了該品牌的門店凈增額和分店數(shù)。統(tǒng)計(jì)期內(nèi)。 可見(jiàn)，大多數(shù)運(yùn)動(dòng)品牌的銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量都“引以為豪”，線下門店是其產(chǎn)值的重要來(lái)源。

預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)期內(nèi)中國(guó)運(yùn)動(dòng)器材按照固定價(jià)格計(jì)算，將繼續(xù)以8.0%的復(fù)合年率下降，到2022年將達(dá)到3180億元人民幣，且增速將遠(yuǎn)低于復(fù)合年下降率2010年至2015年下降5.6%。目前，中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)品牌正以每年40%以上的速度下滑，成為增長(zhǎng)最快的子行業(yè)之一。

戶外品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。 新一輪服裝洗牌中，如何以全新形象搶奪消費(fèi)者心智，占領(lǐng)中低端市場(chǎng)成為關(guān)鍵。

?去年國(guó)外運(yùn)動(dòng)品牌動(dòng)態(tài)

Nike“多品牌”戰(zhàn)略大踏步：推出新運(yùn)動(dòng)品牌“”，疑似競(jìng)購(gòu)Arc'teryx母公司：

7月26日，耐克第10個(gè)新品牌全球首店在四川成都開業(yè)，淘寶旗艦店同步上線。 專注于潮流運(yùn)動(dòng)，由多元化的國(guó)際設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)打造，與 Puma 和 非常接近。

圖片來(lái)源：贏商網(wǎng)

9月11日，彭博社消息人士援引消息稱，耐克體育和方圓資本正在考慮一項(xiàng)潛在交易，競(jìng)購(gòu)美國(guó)Amer Amer 的全部股權(quán)，而Arc'teryx是Amer著名的運(yùn)動(dòng)品牌。 如果交易能夠順利進(jìn)行，那么耐克的品牌將會(huì)增添一批猛將，其全球野心堪稱擦出火花。

圖片來(lái)源：

李寧加強(qiáng)時(shí)尚產(chǎn)品線的生產(chǎn)：

去年年初，李寧攜“啟蒙”系列亮相倫敦時(shí)裝周，在同學(xué)圈取得了良好的開局。 6月，再次進(jìn)軍米蘭時(shí)裝周，進(jìn)一步引發(fā)國(guó)潮效應(yīng)。 5月還與迪士尼玩起了跨界合資，與《玩具總動(dòng)員》、《星球大戰(zhàn)》、《米奇家族》、《超人總動(dòng)員》等經(jīng)典佳作建立合資公司。

圖片來(lái)源：李寧官方

安踏“勾搭”《中國(guó)新說(shuō)唱》：

去年6月，安踏成為引導(dǎo)年輕時(shí)尚的《中國(guó)新說(shuō)唱》節(jié)目的“官方指定運(yùn)動(dòng)品牌”，并獲得其官方IP授權(quán)。 不服氣就得唱，安踏很不滿意”，符合年輕人追求個(gè)性、獨(dú)立的態(tài)度。

圖片來(lái)源：安踏中國(guó)官方陌陌

361度涉足電子競(jìng)技領(lǐng)域：

去年3月，361度宣布進(jìn)軍電競(jìng)領(lǐng)域。 上半年，361度集團(tuán)與內(nèi)地亞軍電競(jìng)戰(zhàn)隊(duì)QG俱樂(lè)部達(dá)成深度合作，推出QG聯(lián)名運(yùn)動(dòng)服飾及飾品產(chǎn)品。 據(jù)悉，361度集團(tuán)計(jì)劃開發(fā)更多電競(jìng)系列產(chǎn)品，并向電競(jìng)零售方向探索電競(jìng)線下實(shí)體店銷售。 在年輕人中，吸引新一代消費(fèi)者。

圖片來(lái)源：搜狐體育

05

女性著裝

巴拉巴拉以28.69億產(chǎn)值遙遙領(lǐng)先。 男裝業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)在行業(yè)中表現(xiàn)突出。 產(chǎn)值增加了，門店數(shù)量也增加了。 10%，繼續(xù)保持高位勢(shì)頭。 不少成人服裝品牌也開始“進(jìn)軍”童裝市場(chǎng)。

在消費(fèi)升級(jí)和生育政策放寬的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)男裝細(xì)分市場(chǎng)將繼續(xù)保持高景氣度和更加自我修養(yǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。 目前女裝產(chǎn)值僅占全省服裝總產(chǎn)值的10%左右，男裝市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

?國(guó)外男裝品牌去年流行趨勢(shì)

佐丹奴閃電出手“牽手”，收購(gòu)了美國(guó)兩件著名女裝：

不僅如此，擁有中國(guó)第一男裝品牌巴拉巴拉的佐丹奴還遠(yuǎn)赴海外“買買買”，推動(dòng)自己的男裝帝國(guó)發(fā)展。 上半年，先與北美最大男裝品牌THE'達(dá)成20年戰(zhàn)略合作，在中華人民共和國(guó)開發(fā)和運(yùn)營(yíng)THE'業(yè)務(wù)，包括新加坡、澳門和馬來(lái)西亞; 亞洲男裝品牌旗下?lián)碛?5個(gè)子品牌和10000個(gè)銷售點(diǎn)，829個(gè)銷售點(diǎn)。

圖片來(lái)源：無(wú)潮英語(yǔ)網(wǎng)

巴拉巴拉登錄“小程序”：

巴拉巴拉即將上線官方小程序商城，銷售產(chǎn)品包括長(zhǎng)T、外套、書包、褲子等女裝產(chǎn)品，以及書包、公仔等嬰童周邊產(chǎn)品。

雅戈?duì)柎蟠a男裝市場(chǎng)：

繼雅戈?duì)柶放婆瞥龊?，雅戈?duì)栍旨泳o進(jìn)軍女裝領(lǐng)域。 據(jù)悉，去年5月，雅戈?duì)柾b在威貓、天貓及部分線下門店上市。

男裝業(yè)務(wù)361度全方位發(fā)展：

去年5月，361度集團(tuán)宣布與環(huán)球影業(yè)戰(zhàn)略合作，推出以夢(mèng)鞋廠動(dòng)畫和侏羅紀(jì)世界電影系列為主題的女裝。 除了加強(qiáng)男裝推廣，提升產(chǎn)品的穿著舒適度、運(yùn)動(dòng)性和設(shè)計(jì)潮流性外，未來(lái)還計(jì)劃與更多品牌合作，推動(dòng)男裝業(yè)務(wù)藍(lán)籌股的增長(zhǎng)。

圖片來(lái)源：新浪體育

卡賓推出女裝品牌“愛(ài)”：

卡賓男裝品牌“愛(ài)”定位為專為3至12歲兒童設(shè)計(jì)的中檔潮流男裝品牌，延續(xù)“顛覆時(shí)尚”的理念，包含奢華、街頭、運(yùn)動(dòng)等多種風(fēng)格。 7月27日，全省首家愛(ài)心支行開業(yè)。

圖片來(lái)源：小屋

森馬推出全新男裝品牌8EM：

同時(shí)，森馬推出全新男裝品牌8EM，承接原有男裝品牌、Kids的親子裝業(yè)務(wù)。 報(bào)告期內(nèi)，其營(yíng)業(yè)收入環(huán)比下降87.3%。 未來(lái)，森馬將著力培育新的營(yíng)收下降點(diǎn)。

圖片來(lái)源：紡織百貨大廈

06

鞋

鞋履品牌方面，2018年上半年表現(xiàn)普遍不佳。 統(tǒng)計(jì)中的5個(gè)鞋履品牌均出現(xiàn)負(fù)下滑，大部分分店關(guān)門。

傳統(tǒng)涼鞋遭遇冷遇：近五年來(lái)，時(shí)尚鞋業(yè)進(jìn)入低速下滑甚至負(fù)下滑的寒潮。 昔日行業(yè)龍頭百麗已退市，達(dá)芙妮業(yè)績(jī)下滑，正處于關(guān)店調(diào)整期。 星期六、千百度等公司正在通過(guò)更換潮流IP等方式尋求變革。

運(yùn)動(dòng)鞋強(qiáng)勁復(fù)蘇：相比之下，隨著全球運(yùn)動(dòng)潮流加劇，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)服飾的偏好放緩，運(yùn)動(dòng)鞋發(fā)展進(jìn)入強(qiáng)勁復(fù)蘇期。 各大運(yùn)動(dòng)鞋品牌通過(guò)潮流元素+功能迅速獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

?去年國(guó)外鞋履品牌動(dòng)態(tài)

康奈開??設(shè)首家智慧分店：

去年2月，康奈首家智慧分店和CM2體驗(yàn)館開業(yè)。 該分店推出了五項(xiàng)黑科技：云貨架、人群智能識(shí)別、24小時(shí)無(wú)人售貨、人臉識(shí)別和C2M定制（體足計(jì)檢測(cè)腳型，根據(jù)數(shù)據(jù)選擇或定制專屬鞋子）。

圖片來(lái)源：網(wǎng)易

達(dá)芙妮正處于“休克”調(diào)整期：

面對(duì)業(yè)績(jī)低迷，達(dá)芙妮正在對(duì)線下門店進(jìn)行整合和調(diào)整。 上半年，公司關(guān)閉門店450家，通過(guò)分店家居裝修升級(jí)、產(chǎn)品風(fēng)格調(diào)整等方式進(jìn)行品牌升級(jí)。

圖片來(lái)源：新京報(bào)

周六主推“Mode”模式：

周六，集合店進(jìn)行新一輪智能化升級(jí)改造，并啟動(dòng)與阿里集團(tuán)淘寶新零售智慧支店的合作。 明年4月，首家數(shù)字淘寶智能分店將在南京開業(yè)，帶來(lái)“刷臉”買鞋等一系列黑科技體驗(yàn)。 改造后，智慧網(wǎng)點(diǎn)客流量和銷售業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

圖片來(lái)源：贏商網(wǎng)

附：

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時(shí)間：2018年10月24-25日

地點(diǎn)：成都華僑城天堂洲際酒店

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